贵州银行12月30日登陆港交所 拟发行22亿股

北京商报讯(记者 孟凡霞 宋亦桐)贵州省第二家上市银行即将诞生。12月16日,贵州银行发布公告称,该行将于12月16日-19日开始招股,拟发行22亿股H股,其中公开发售2.2亿股,国际发售19.8亿股,预期H股将于12月30日上午九时在香港联交所开始买卖,H股的股份代号为6199。这也意味着,自2016年贵阳银行在上交所上市之后,贵州省迎来第二家上市城商行。

贵州银行成立于2012年,由原遵义市商业银行、原六盘水市商业银行、原安顺市商业银行合并新设成立。截至2019年6月末,贵州银行共设有1家总行、8家分行和207家支行。该行初始注册资本为32.41亿元,经过多轮资本扩充,截至2019年6月末,该行注册资本达到123.88亿元。对自身发展优势,贵州银行在招股书中提到,源自于地方政府和股东的长期支持。从股权结构来看,该行第一大股东为贵州省财政厅,持股比例为15.49%;第二大股东、第三大股东和第四大股东分别为中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵安新区开发投资有限公司和遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司,持股比例分别为14.13%、8.48%和5.80%;其余股东持股比例均未超过5.00%。

成立七年以来贵州银行发展迅猛,招股书信息显示,该行总资产由2016年末的2289.49亿元增至2018年末的3412.03亿元,年复合增长率为22.1%;2019年6月末进一步增至3896.22亿元。若上市进展顺利,该行资本压力也将得到一定程度的缓解。截至2019年6月末,贵州银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为10.31%,资本充足率为12.51%,较2018年末小幅下滑。

从盈利能力来看,贵州银行的净利润由2016年的19.61亿元增至2018年的28.77亿元,年复合增长率为21.1%。截至2019年6月末,该行的净利润自2018年同期的14.62亿元增至17.90亿元。

与其他地方性城商行一样,贵州银行的营业收入主要来源于利息收入。2016-2018年,贵州银行利息净收入分别占营业收入总额的98.3%、101.0%、94.9%;截至2019年6月,该比例下滑至91.9%。对利息净收入下滑现象,贵州银行解释为,央行基准利率的变动对该行生息资产平均收益率的影响程度可能不同于对该行付息负债平均付息率的影响。所以可能使该行的净利息收益率收窄,从而导致该行的利息净收入减少,进而可能对该行的经营业绩及财务状况造成重大不利影响。

近年来,贵州银行的不良贷款率逐年走低,招股书数据显示,2016年-2018年末,贵州银行不良贷款率分别为1.91%、1.60%、1.36%。截至2019年6月30日,该行不良贷款率为1.09%。与此同时,该行不良贷款余额却持续上升,2016年-2018年末分別为13.07亿元、14.13亿元、19.05亿元。截至2019年6月,贵州银行不良贷款余额为17.89亿元,较上年末有所下降。贵州银行表示,不良贷款余额增加,主要由于业务规模扩大,该行根据流动性管理及风险管理政策以出售、拍卖或向第三方转让的方式处置若干不良资产所致。

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